Umożliwia kompleksowe gromadzenie, organizowanie i personalizowanie danych klientów, co wspiera efektywne zarządzanie relacjami i poprawia jakość obsługi.
Funkcja Lista zapytań zostala stworzona do zarządzania potencjalnymi klientami. Osoby zainteresowane usługami Twojej firmy mogą wypełnić formularz na stronie internetowej, którego dane automatycznie trafiają na listę zapytań w systemie rachunkowy CRM. Dodatkowo, pracownicy Twojej firmy mają możliwość ręcznego wypełniania formularzy, co pozwala na dodawanie zapytań, które wpłynęły innymi kanałami, takimi jak telefon czy bezpośrednie spotkania.
Po bezpośrednim kontakcie z klientem i negocjacjach, pracownik może wysłać automatycznie wygenerowaną ofertę na adres e-mail klienta. System pozwala na wielokrotne wysyłanie ofert, co umożliwia aktualizowanie i modyfikowanie propozycji w odpowiedzi na potrzeby klienta. Dzięki temu proces tworzenia i wysyłki ofert jest szybki i efektywny.
Gdy klient zaakceptuje ofertę, pracownicy mogą wygenerować i wysłać mu automatycznie wypełnione umowy, dokumenty RODO oraz deklarację AML. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz w systemie, a dokumenty zostaną przygotowane do podpisania. Klient musi jedynie podpisać dokumenty i wysłać je, co znacznie upraszcza i przyspiesza proces finalizacji współpracy.
Także można wysłać do klienta automatycznie wygenerowane pełnomocnictwa, wystarczy wypełnić formularz i kliknąć "Wyślij". Ta funkcja upraszcza i przyspiesza procesy administracyjne, eliminując potrzebę ręcznego wypełniania dokumentów i zmniejszając ryzyko błędów
Funkcja Klienci w naszym systemie CRM pozwala na przechowywanie i zarządzanie wszelkimi niezbędnymi informacjami o klientach. Kierownicy mogą dodawać i aktualizować dane kontaktowe, dane podatkowe, przypisywać opiekunów klienta oraz dodawać pliki związane z klientem. Ponadto, istnieje możliwość przypisywania cenników do konkretnych klientów, co umożliwia szybkie i precyzyjne dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb. Wszystkie dane są dostępne w jednym miejscu dla wszystkich pracowników, co ułatwia zarządzanie relacjami z klientami i poprawia efektywność pracy. Nasz system pozwala na efektywne zarządzanie relacjami z klientami, co przekłada się na wyższą jakość obsługi i budowanie długotrwałych relacji z klientami.
Funkcja Parametry Klientów obejmuje ustawienia ZUS i Parametry. Pozwala na dodawanie i zarządzanie własnymi opcjami dotyczącymi ZUS oraz parametrami dodatkowymi. Użytkownicy mogą dostosowywać ustawienia zgodnie z wymaganiami swoich klientów, co pozwala na bardziej spersonalizowane podejście. Dzięki temu możliwe jest lepsze dopasowanie oferty do specyficznych potrzeb każdego klienta, co przekłada się na wyższą satysfakcję klientów i lepsze wyniki biznesowe. Wdrożenie systemu pozwala na efektywne zarządzanie interakcjami z klientami i dostosowanie usług do ich potrzeb.
Funkcja Urzędy Skarbowe centralizuje informacje o urzędach skarbowych i umożliwia łatwy dostęp do danych kontaktowych. Użytkownicy mogą wprowadzać i przechowywać swoje własne kontakty, co ułatwia szybkie i sprawne zarządzanie formalnościami podatkowymi. Wszystkie informacje są przechowywane w jednym miejscu, co pozwala na łatwe uzyskanie potrzebnych danych i kontakt z odpowiednimi urzędami. Dzięki temu możliwa jest oszczędność czasu oraz poprawa efektywności pracy. System integruje wszystkie dane, co umożliwia lepsze zarządzanie danymi o klientach i usprawnia komunikację z urzędami.
Funkcja Rozliczenia pozwala na kompleksowe zarządzanie rozliczeniami klientów. Umożliwia pobieranie danych z innych programów księgowych, co zapewnia płynność i integralność procesów. Dzięki automatycznemu generowaniu docelowych faktur, użytkownicy mogą szybko i łatwo wystawiać dokumenty sprzedażowe. System umożliwia również precyzyjne monitorowanie dat i kwot, co pozwala na lepsze zarządzanie finansami i unikanie opóźnień w płatnościach. Oprogramowanie Rachunkowy CRM wspiera efektywne zarządzanie finansami i poprawia jakość obsługi klienta poprzez automatyzację procesów rozliczeniowych.
Korzystanie z naszego systemu Rachunkowego CRM przynosi korzyści zarówno właścicielom biur rachunkowych, kadrze kierowniczej, jak i pracownikom. Właściciele zyskują pełny wgląd w operacje firmy i lepszą kontrolę nad procesami biznesowymi, kierownictwo może efektywnie zarządzać zespołami i monitorować postępy, a pracownicy korzystają z uproszczonych procedur oraz łatwiejszego dostępu do potrzebnych informacji, co zwiększa ich produktywność i satysfakcję z pracy.
Oprogramowanie CRM umożliwia automatyzację wielu procesów związanych z zarządzaniem klientami, co znacznie zwiększa efektywność pracy. Automatyczne generowanie raportów oraz monitorowanie interakcji z klientami pozwala na bieżąco analizować zachowania klientów i dostosowywać strategie CRM do indywidualnych potrzeb biznesu.
Nasz system CRM integruje funkcje pozwalające na budowanie trwałych relacji z klientami poprzez monitorowanie i analizowanie danych dotyczących klientów. System CRM umożliwia gromadzenie informacji o swoich klientach, co pozwala na bardziej spersonalizowane podejście do klienta i zwiększenie lojalności klientów.
Nasz system CRM centralizuje wszystkie informacje o klientach i urzędach skarbowych w jednym miejscu, co ułatwia dostęp do danych i zarządzanie nimi. Dzięki elastycznym ustawieniom, system CRM pozwala na ustalenie indywidualnych parametrów dostosowanych do specyficznych potrzeb każdego klienta.
Intuicyjny interfejs pozwala na szybkie i efektywne zarządzanie, eliminując potrzebę długotrwałego szkolenia. Zaprojektowane z myślą o użytkownikach, nasze narzędzia są proste w nawigacji i przyjazne dla każdego.
Podczas długiego czasu poświęconego na prace nad naszymi systemami, współpracujemy z ekspertami z wielu rozmaitych branż co pozwala nam poznać indywidualne potrzeby i wymagania firm. Nasze oprogramowania odpowiadają na specyficzne potrzeby każdej z branż wspomagając prace rozmaitych przedsiębiorstw
Zapewniamy najwyższy poziom ochrony danych, zgodny z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Nasze systemy są w pełni zgodne z regulacjami prawnymi, gwarantując pełną ochronę danych osobowych.
Możliwość dostępu do systemu z każdego urządzenia i miejsca na świecie, umożliwiająca elastyczną pracę w dowolnym czasie.
Nasze rozwiązania nie wymagają długotrwałego wdrożenia, co pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy.
Dzięki modelowi subskrypcji miesięcznej, nasze rozwiązania są korzystne kosztowo, eliminując potrzebę dużych jednorazowych inwestycji i umożliwiając łatwe skalowanie w miarę rozwoju firmy.
Wypróbuj Rachunkowy CRM i zwiększ efektywność Twojego biura
Kompleksowy system CRM dla biur rachunkowych i kadrowych
Skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów
