Usprawnia komunikacje z klientami, automatyzuje procesy i pozwalając na szybkie i łatwe wysyłanie umów oraz ofert.
Funkcja Automatyczne generowanie i wysyłka ofert PDF w Rachunkowym CRM została stworzona, aby usprawnić proces tworzenia i przesyłania ofert do klientów. Po zakończeniu negocjacji, pracownik może automatycznie wygenerować ofertę w formacie PDF i wysłać ją na adres e-mail klienta.
Funkcja Automatyczne generowanie i wypełnionych umów i UPL-1 w Rachunkowym CRM została stworzona, aby usprawnić proces tworzenia i przesyłania dokumentów do klientów.
Nasze oprogramowanie CRM dla biur księgowych umożliwia wysyłkę wiadomości do klientów, oferując zaawansowane opcje filtrowania według wielu kryteriów, na przykład formy prowadzenia działalności, cennika, lokalizacji. Dzięki tej funkcji można precyzyjnie targetować komunikację informacyjną, co pozwala na bardziej efektywne i spersonalizowane przekazywanie istotnych informacji, takich jak zmiany w przepisach podatkowych.
Korzystanie z naszego systemu Rachunkowego CRM przynosi korzyści zarówno właścicielom biur rachunkowych, kadrze kierowniczej, jak i pracownikom. Właściciele zyskują pełny wgląd w operacje firmy i lepszą kontrolę nad procesami biznesowymi, kierownictwo może efektywnie zarządzać zespołami i monitorować postępy, a pracownicy korzystają z uproszczonych procedur oraz łatwiejszego dostępu do potrzebnych informacji, co zwiększa ich produktywność i satysfakcję z pracy.
Nasze narzędzie do generowania dokumentów pozwala na wysyłanie gotowych ofert, umów i UPL-1, co przyśpiesza procesy i eliminuje ryzyko błędów.
Moduł zapewnia elastyczność w zarządzaniu listą odbiorców oraz możliwość łatwego wysyłania e-maili do precyzyjnie wybranych grup klientów.
Edytor wiadomości jest prosty w obsłudze i oferuje zaawansowane opcje formatowania, takie jak zmiana koloru, rozmiaru czcionki, pogrubienie, kursywa i wiele innych, co ułatwiają tworzenie profesjonalnych i atrakcyjnych e-maili.
Intuicyjny interfejs pozwala na szybkie i efektywne zarządzanie, eliminując potrzebę długotrwałego szkolenia. Zaprojektowane z myślą o użytkownikach, nasze narzędzia są proste w nawigacji i przyjazne dla każdego.
Podczas długiego czasu poświęconego na prace nad naszymi systemami, współpracujemy z ekspertami z wielu rozmaitych branż co pozwala nam poznać indywidualne potrzeby i wymagania firm. Nasze oprogramowania odpowiadają na specyficzne potrzeby każdej z branż wspomagając prace rozmaitych przedsiębiorstw
Zapewniamy najwyższy poziom ochrony danych, zgodny z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Nasze systemy są w pełni zgodne z regulacjami prawnymi, gwarantując pełną ochronę danych osobowych.
Możliwość dostępu do systemu z każdego urządzenia i miejsca na świecie, umożliwiająca elastyczną pracę w dowolnym czasie.
Nasze rozwiązania nie wymagają długotrwałego wdrażania, co pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy.
Dzięki modelowi subskrypcji miesięcznej, nasze rozwiązania są korzystne kosztowo, eliminując potrzebę dużych jednorazowych inwestycji i umożliwiając łatwe skalowanie w miarę rozwoju firmy.
Wypróbuj Rachunkowy CRM i zwiększ efektywność Twojego biura
Kompleksowy system CRM dla biur rachunkowych i kadrowych
