Funkcja Klienci w Rachunkowym CRM została stworzona, aby umożliwić przechowywanie i zarządzanie wszelkimi niezbędnymi informacjami o klientach. Dzięki zaawansowanym opcjom, pracownicy mogą skutecznie budować bazy danych klientów, zarządzać kontaktami oraz personalizować ofertę dla każdego klienta, co przekłada się na lepsze relacje i wyższą efektywność pracy.
Funkcja Klienci w Rachunkowym CRM została zaprojektowana, aby zapewnić kompleksowe zarządzanie bazą klientów, zarówno konsumenckich, jak i biznesowych. Poznaj kluczowe opcje, które umożliwiają efektywne zarządzanie bazą klientów i poprawiają wyniki biznesowe.
Funkcja umożliwia gromadzenie danych kontaktowych, danych podatkowych oraz innych istotnych informacji o klientach. Dzięki temu możliwe jest budowanie kompleksowej bazy danych klientów B2B i B2C. Użytkownicy mogą tworzyć bazę klientów od podstaw, przetwarzać i aktualizować dane, a także dodawać nowe rekordy w prosty i intuicyjny sposób.
Kierownicy mogą przypisywać opiekunów klienta, co pozwala na lepsze zarządzanie relacjami i zapewnia spersonalizowaną obsługę. Każdy opiekun może śledzić informacje i zmiany związane z klientem. Funkcja umożliwia dodawanie i przechowywanie plików związanych z klientem, takich jak umowy czy dokumenty komunikacyjne, posortowane w przejrzystych folderach, co ułatwia organizację i dostęp do ważnych informacji.
Możliwość przypisywania cenników do konkretnych klientów umożliwia szybkie i precyzyjne dostosowanie oferty do ich indywidualnych preferencji i potrzeb. To rozwiązanie pozwala na lepsze zarządzanie cenami i zwiększenie satysfakcji klientów.
Możliwość dodania spersonalizowanych parametrów klienta umożliwia przydzielanie klientów do kategorii, co ułatwia tworzenie zadań cyklicznych dla konkretnej grupy docelowej klientów.
Automatyczne wypełnianie danych klienta w CRM umożliwia szybkie i dokładne dodawanie nowych klientów poprzez podanie numeru NIP lub REGON. System automatycznie pobiera i uzupełnia dane firmy z oficjalnych baz danych, co przyspiesza proces.
Funkcja zaawansowanego filtrowania w Rachunkowym CRM umożliwia precyzyjne przeszukiwanie listy klientów według różnorodnych kryteriów. Użytkownicy mogą filtrować klientów na podstawie takich parametrów jak data rozpoczęcia działalności gospodarczej, data rozpoczęcia obsługi klienta, adres, czy zaawansowane parametry. Dzięki tej funkcji, znalezienie dokładnie tego, czego potrzebujesz, jest szybkie i łatwe, co znacząco ułatwia zarządzanie relacjami z klientami i podejmowanie strategicznych decyzji
Funkcja Klienci w Rachunkowym CRM została zaprojektowana, aby umożliwić firmom kompleksowe zarządzanie danymi klientów. Oto jak działa nasza funkcja:
Użytkownicy mogą łatwo gromadzić i zarządzać wszystkimi danymi kontaktowymi, podatkowymi i dodatkowymi informacjami o klientach. Dzięki temu możliwe jest budowanie kompleksowej bazy danych klientów.
Funkcja pozwala na przypisywanie opiekunów klienta oraz odpowiednich cenników, co umożliwia spersonalizowaną obsługę i lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów. To rozwiązanie pozwala na skuteczne zarządzanie relacjami i zwiększenie satysfakcji klientów.
Użytkownicy mogą dodawać i przechowywać pliki związane z klientami, co ułatwia organizację dokumentacji i zapewnia szybki dostęp do ważnych informacji.
Korzystanie z funkcji Klienci w Rachunkowym CRM przynosi liczne korzyści, które znacząco poprawiają efektywność zarządzania bazą klientów i wspierają działania komunikacyjne. Poznaj główne zalety, które sprawiają, że nasz system jest niezastąpionym narzędziem w zarządzaniu bazą klientów i zwiększaniu przychodów firmy.
Centralizacja danych
Wszystkie dane o klientach są przechowywane w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie bazą klientów i zapewnia szybki dostęp do niezbędnych informacji. To rozwiązanie minimalizuje ryzyko błędów i zwiększa efektywność pracy.
Sprawne przetwarzanie danych
Możliwość szybkiego przetwarzania danych i aktualizacji pozwala na bieżąco dostosowywać informacje do potrzeb klientów, co przekłada się na lepsze zarządzanie relacjami i zwiększenie przychodów.
Spersonalizowana obsługa
Przypisywanie opiekunów i dostosowywanie cenników do indywidualnych potrzeb klientów pozwala na oferowanie bardziej spersonalizowanej obsługi, co zwiększa satysfakcję klientów i lojalność wobec firmy.
Ochrona danych
Funkcja zapewnia zgodność z RODO, co gwarantuje ochronę danych osobowych klientów i minimalizuje ryzyko naruszeń. Bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych jest kluczowe dla utrzymania zaufania klientów.
Pełna kontrola
Użytkownicy mają pełną kontrolę nad danymi klientów, co pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby i warunki rynkowe.
Pozyskiwanie nowych klientów
Dzięki opcjom budowania bazy klientów i integracji z platformami firma może efektywnie dbać o swoich klientów i rozwijać swoją działalność.
Zwiększenie przychodów
Lepsze zarządzanie relacjami z klientami i personalizacja ofert przekładają się na zwiększenie przychodów i długoterminowy sukces firmy.
Wypróbuj Rachunkowy CRM i zwiększ efektywność Twojego biura
Kompleksowy system CRM dla biur rachunkowych i kadrowych
