Usprawnia komunikacje z klientami, automatyzuje procesy i pozwalając na szybkie i łatwe wysyłanie umów oraz ofert.
Funkcja Automatyczne generowanie i wysyłka ofert PDF w Rachunkowym CRM została stworzona, aby usprawnić proces tworzenia i przesyłania ofert do klientów. Po zakończeniu negocjacji, pracownik może automatycznie wygenerować ofertę w formacie PDF i wysłać ją na adres e-mail klienta.
Funkcja Automatyczne generowanie i wypełnionych umów, dokumentów RODO i AML w Rachunkowym CRM została stworzona, aby usprawnić proces tworzenia i przesyłania dokumentów do klientów.
Funkcja Automatyczne generowanie i wypełnionych UPL-1 i ZUS PEL w Rachunkowym CRM pozwala na łatwe i szybkie tworzenie i przesyłanie pełnomocnictw do Klientów biura rachunkowego.
Korzystanie z naszego systemu Rachunkowego CRM przynosi korzyści zarówno właścicielom biur rachunkowych, kadrze kierowniczej, jak i pracownikom. Właściciele zyskują pełny wgląd w operacje firmy i lepszą kontrolę nad procesami biznesowymi, kierownictwo może efektywnie zarządzać zespołami i monitorować postępy, a pracownicy korzystają z uproszczonych procedur oraz łatwiejszego dostępu do potrzebnych informacji, co zwiększa ich produktywność i satysfakcję z pracy.
Moduł generowania dokumentów automatycznie tworzy oferty, umowy oraz UPL-1 na podstawie wprowadzonych danych. Dzięki temu eliminowane są błędy, które mogą powstać przy ręcznym wypełnianiu dokumentów, a cały proces jest znacząco szybszy. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, a reszta odbywa się automatycznie.
System umożliwia wielokrotne wysyłanie i aktualizowanie ofert w odpowiedzi na potrzeby klienta. Pracownicy mogą dostosowywać treść dokumentów w zależności od postępu negocjacji, co pozwala na elastyczność i dostosowanie się do oczekiwań klienta. Wszystkie zmiany mogą być wprowadzone bez konieczności tworzenia dokumentów od nowa.
Po zaakceptowaniu oferty przez klienta, system automatycznie generuje gotowe do podpisu umowy oraz UPL-1. To znacząco przyspiesza proces finalizacji współpracy, ponieważ klient otrzymuje wszystkie niezbędne dokumenty w jednym kroku, co eliminuje opóźnienia związane z ich ręcznym przygotowywaniem i przesyłaniem.
Intuicyjny interfejs pozwala na szybkie i efektywne zarządzanie, eliminując potrzebę długotrwałego szkolenia. Zaprojektowane z myślą o użytkownikach, nasze narzędzia są proste w nawigacji i przyjazne dla każdego.
Podczas długiego czasu poświęconego na prace nad naszymi systemami, współpracujemy z ekspertami z wielu rozmaitych branż co pozwala nam poznać indywidualne potrzeby i wymagania firm. Nasze oprogramowania odpowiadają na specyficzne potrzeby każdej z branż wspomagając prace rozmaitych przedsiębiorstw
Zapewniamy najwyższy poziom ochrony danych, zgodny z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Nasze systemy są w pełni zgodne z regulacjami prawnymi, gwarantując pełną ochronę danych osobowych.
Możliwość dostępu do systemu z każdego urządzenia i miejsca na świecie, umożliwiająca elastyczną pracę w dowolnym czasie.
Nasze rozwiązania nie wymagają długotrwałego wdrożenia, co pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy.
Dzięki modelowi subskrypcji miesięcznej, nasze rozwiązania są korzystne kosztowo, eliminując potrzebę dużych jednorazowych inwestycji i umożliwiając łatwe skalowanie w miarę rozwoju firmy.
Wypróbuj Rachunkowy CRM i zwiększ efektywność Twojego biura
Kompleksowy system CRM dla biur rachunkowych i kadrowych
