Funkcja Automatyczne generowanie umów, dokumentów RODO i deklaracji AML w Rachunkowym CRM została stworzona, aby usprawnić proces tworzenia i przesyłania dokumentów do klientów.
Funkcja Automatyczne generowanie i wysyłka dokumentów w Rachunkowym CRM została zaprojektowana, aby uprościć proces generowania, wysyłania umów do klientów. System umożliwia również generowanie dokumentów RODO, takich jak umowy o przetwarzaniu danych, deklaracji AML oraz innych dokumentów na bazie wcześniej wprowadzonych szablonów.
Funkcja automatycznego generowania deklaracji AML w Rachunkowym CRM upraszcza proces spełniania wymogów przeciwdziałania praniu pieniędzy. Deklaracja AML jest automatycznie wypełniana danymi klienta na podstawie wcześniej wprowadzonych informacji, co znacznie przyspiesza pracę. Gotowy dokument jest generowany i może być wysyłany wraz z umową do klienta. To rozwiązanie pozwala na szybkie i zgodne z przepisami realizowanie obowiązków AML, eliminując konieczność ręcznego wypełniania.
Generowanie dokumentów RODO, w tym umów o przetwarzaniu danych, ułatwia formalności związane z ochroną danych osobowych. Na podstawie wcześniej wprowadzonych szablonów, system automatycznie tworzy umowy o przetwarzaniu danych, które mogą być wysyłane razem z główną umową do klientów. To rozwiązanie przyspiesza proces obsługi formalności i zapewnia zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.
Kiedy klient zaakceptuje ofertę, pracownik może wysłać umowę, dokumenty RODO, deklarację AML i opcjonalnie UPL-1. Przed tym należy wypełnić formularz, niektóre pola są uzupełnione automatycznie, co znacznie przyśpiesza pracę. Po wypełnieniu wszystkich pól, dokumenty są przygotowane do podpisania i automatycznie wysłane do klienta.
Po wysłaniu umowy do klienta status zapytania zmienia się na "umowa wysłana", a po otrzymaniu dokumentów i ich zweryfikowaniu, pracownik może zmienić status na "zaakceptowane".
Po otrzymaniu dokumentów klient może wybrać: wydrukować i podpisać je, a następnie wysłać tradycyjną pocztą, lub podpisać dokumenty elektronicznie za pomocą platformy Autenti.
Po podpisaniu umowy przez klienta, pracownik biura rachunkowego może dodać klienta do bazy. Żeby to zrobić, należy wypełnić formularz, niektóre pola są uzupełnione automatycznie.
Funkcja Wysyłania umów, dokumentów RODO i AML w Rachunkowym CRM została zaprojektowana, aby umożliwić firmom szybką obsługę klientów. Oto jak działa nasza funkcja:
Pracownicy biura rachunkowego mogą wysłać gotową do podpisania umowę potencjalnemu klientowi bezpośrednio z listy zapytań. Dodatkowo, system umożliwia generowanie dokumentów RODO, takich jak umowy o przetwarzaniu danych, deklaracji AML oraz innych dokumentów na podstawie wcześniej wprowadzonych szablonów.
Po wysłaniu dokumentów, status zapytania zmienia się na "umowa wysłana", a po podpisaniu na "zaakceptowana".
Korzystanie z funkcji Automatyczne generowanie umów, dokumentów RODO i deklaracji AML w Rachunkowym CRM przynosi wiele korzyści, które znacząco usprawniają proces tworzenia dokumentów i wspierają działania administracyjne. Poznaj główne zalety, które sprawiają, że nasz system jest niezastąpionym narzędziem w tworzeniu umów i pełnomocnictw, przyczyniając się do zwiększenia efektywności operacyjnej firmy.
Automatyczne generowanie umów i dokumentów RODO
Rachunkowy CRM pozwala na szybkie tworzenie gotowych do podpisu dokumentów, co oszczędza czas pracowników i eliminuje potrzebę ręcznego wypełniania standardowych formularzy.
Śledzenie statusu zapytań
System umożliwia śledzenie, które umowy zostały wysłane i kiedy, co ułatwia monitorowanie postępów i zarządzanie relacjami z klientami.
Dostosowanie do potrzeb klientów
Możliwość wielokrotnego wysyłania i aktualizowania umów pozwala na dostosowanie propozycji do zmieniających się potrzeb klientów, co zwiększa szanse na finalizację transakcji.
Wypróbuj Rachunkowy CRM i zwiększ efektywność Twojego biura
Kompleksowy system CRM dla biur rachunkowych i kadrowych
Skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów
