Funkcja Automatyczne generowanie i wysyłka ofert PDF w Rachunkowym CRM została stworzona, aby usprawnić proces tworzenia i przesyłania ofert do klientów. Po zakończeniu negocjacji, pracownik może automatycznie wygenerować ofertę w formacie PDF i wysłać ją na adres e-mail klienta.
Funkcja Automatyczne generowanie i wysyłka ofert PDF w Rachunkowym CRM została zaprojektowana, aby uprościć proces tworzenia i przesyłania ofert do klientów.
Po dodaniu klienta do listy klientów w Rachunkowym CRM i negocjacjach, można wysłać mu ofertę bezpośrednio z systemu. Jeśli oferta została wysłana, ale pracownik zauważył błąd i wysłał poprawioną wersję, poprzednia oferta staje się nieaktywna i nie może być zaakceptowana przez klienta.
Dodatkowo, użytkownik definiuje terminy, w których oferta może być zaakceptowana, co zapewnia, że klienci mają wystarczająco czasu na rozpatrzenie propozycji, a jednocześnie zabezpiecza przed przedłużającym się okresem akceptacji.
Klient akceptuje ofertę przez kliknięcie przycisku w mailu. Po zaakceptowaniu oferty przez klienta, status zapytania zmienia się na "oferta zaakceptowana", a w historii zapytania są zapisywane wszystkie zmiany dotyczące komunikacji z klientem.
Funkcja Wysyłania ofert w Rachunkowym CRM została zaprojektowana, aby umożliwić firmom szybką obsługę klientów. Oto jak działa nasza funkcja:
Pracownicy biura rachunkowego mogą wysłać ofertę potencjonalnemu klientowi z listy zapytań.
Klient otrzymuje maila z ofertą i akceptuje ją za pomocą przycisku w treści maila.
Po akceptacji oferty przez klienta, status zapytania zmienia się automatycznie.
Korzystanie z funkcji Automatyczne generowanie i wysyłka ofert PDF w Rachunkowym CRM przynosi liczne korzyści, które znacząco poprawiają efektywność procesu ofertowania i wspierają działania sprzedażowe. Poznaj główne zalety, które sprawiają, że nasz system jest niezastąpionym narzędziem w tworzeniu spersonalizowanych ofert i zwiększaniu przychodów firmy.
Automatyczne generowanie ofert
Automatyczne generowanie ofert pozwala na szybkie tworzenie propozycji, co oszczędza czas pracowników i umożliwia natychmiastowe wysyłanie ofert do klientów.
Śledzenie statusu ofert
System umożliwia śledzenie, które oferty zostały wysłane, zaakceptowane lub odrzucone, co ułatwia monitorowanie postępów i zarządzanie relacjami z klientami.
Dostosowanie do potrzeb klientów
Możliwość wielokrotnego wysyłania i aktualizowania ofert pozwala na dostosowanie propozycji do zmieniających się potrzeb klientów, co zwiększa szanse na finalizację transakcji.
Wypróbuj Rachunkowy CRM i zwiększ efektywność Twojego biura
Kompleksowy system CRM dla biur rachunkowych i kadrowych
